买球华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）举行咨询并揭晓了咨询申报《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性依期兑现》，本申报对劲仔食物给出买入评级，而今股价为12.52元。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿，同比+23%。拆分品类看，估计鱼干保卫双位数延长，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看，线下通过精耕守旧渠道，抬高网点铺货率，估计同比延长近30%；线上因为仍处于调解期，估计同比持平。瞻望24H2，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道。

　　以预报归母净利润中值测算，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%，同比+2.3pct。拆分来看，利润弹性估计重要源自本钱端功绩食品，用度端功绩有限。本钱端，鳀鱼干因为年头锁价估计同比降落近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1价值略有上涨，但因为界限效应与出产提效，估计能够有用对冲。

　　公司全部延长稳当，瞻望24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以夸大市集份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改良。同时，公司本钱改良逻辑络续兑现，功绩节余弹性。

　　数据核心按照近三年揭晓的研报数据计划，正派证券王泽华咨询员团队对该股咨询较为深刻，近三年预测确凿度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为节余2.91亿，按照现价换算的预测PE为19.56。

　　该股近来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家食品，增持评级3家；过去90天内机构目的均价为17.67。

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